在德黑兰，三个女人在道德警察的阴影下，各自用谎言和秘密编织着自由的生活。
这部成人动画以德黑兰为背景，采用转描技术将真人表演转为动画。三条故事线交织：美丽的莎拉即将大学毕业，却不得不在道德警察面前伪装虔诚，私下她靠整容和网络交友试图出国；已婚的米娜独自抚养孩子，丈夫因犯罪入狱，她靠在夜场出卖身体换取金钱，却面临孩子抚养权被剥夺的威胁；从乡下逃来的多莉为了生存，不得不与一个只想要男嗣的富商假结婚。三个女人在不同的社会规训下挣扎，她们秘密相遇在一个地下美容院，分享梦想与绝望。当道德警察的一次突击检查将她们逼入绝境，她们决定不再沉默。
一记精准刺向体制软肋的利刃。转描动画营造了奇异的间离感，反而让人更专注于角色的处境。没有英雄主义的胜利，只有最真实的生存与牺牲。结尾三人驾车驶向沙漠的画面，沉默中蕴藏着巨大力量。
一个身体里住着“快乐”与“忧郁”两个小人，它们开始争夺人生遥控器。
一个“无意义园区”里，员工每天的任务是给石头编号，然后打乱重编。
菜场卖鱼姐妹花意外成为警方卧底，混入豪门派对调查洗钱案，却将整个宴会搅得天翻地覆。
父母同时被确诊阿尔茨海默症，儿子决定假装失忆，让他们像养小孩一样重新养自己一遍。
自闭症少年阿超意外展露舞狮天赋，却遭冠军队伍耻笑，他必须证明废材也能成为狮王。
一群好友在林中小屋度假，发现了一盒老旧录像带，录像带里正在播放他们的实时死亡画面。
为了寻找初恋情人，一位国会议员候选人回到四十年前的乡下，揭开了那段被掩埋的青春记忆。
三十五岁的独居男遇见自称来自十八年前的初恋少女，她带来的旧情书暗藏死亡预言。